Il gestionale per CAF che risponde su WhatsApp
Welfio tiene insieme le tre cose che decidono la campagna fiscale: le pratiche con le loro scadenze, i documenti dei clienti e le conversazioni WhatsApp del centro. Con un assistente AI che controlla i fascicoli e scrive i solleciti al posto tuo.
La campagna 730 sotto controllo, sede per sede
Ogni pratica ha il suo stato (documenti mancanti, pronta per l’invio, trasmessa, esito), la scadenza con il conto alla rovescia e la cronologia completa di chi ha fatto cosa. La dashboard del mattino mostra ciò che va fatto oggi: i 730 fermi per documenti, gli appuntamenti delle sedi, le conversazioni WhatsApp da leggere.
Oltre al 730: modello Redditi, ISEE ordinario e corrente, IMU, RED, successioni, contratti di locazione, colf e badanti, SPID. Il catalogo interno descrive requisiti, documenti e termini di ogni pratica — e un’AI lo riverifica ogni settimana sulle fonti ufficiali.
- Scadenzario 730 e ISEE con priorità automatiche
- Codice pratica progressivo e cronologia completa
- Catalogo pratiche con requisiti sempre aggiornati
- Multi-sede e permessi per operatore
I documenti arrivano da soli: WhatsApp, app, sportello
Il cliente fotografa la CU o le spese mediche e le manda su WhatsApp al numero del centro, oppure le carica dall’app con il tuo logo: tutto finisce nel fascicolo della pratica giusta, conservato in cloud su data center europei. Niente più chiavette, email smarrite o pile di fotocopie.
All’apertura della scheda cliente basta il codice fiscale: data e luogo di nascita si compilano da soli, la tessera sanitaria si legge con la fotocamera e il CF viene verificato in Anagrafe Tributaria. Zero errori di battitura sui dati che contano.
- Fascicolo documenti per cliente e per pratica
- Upload da WhatsApp, app e sportello
- Anagrafica automatica dal codice fiscale
- Scanner tessera sanitaria e lettori barcode USB
WhatsApp Business col numero del centro, con l'AI che aiuta
Welfio si collega al tuo WhatsApp Business ufficiale (API Meta, non un telefono con l’app): le conversazioni entrano in una inbox condivisa tra gli operatori, i vocali vengono trascritti, i solleciti documenti partono con un clic. L’assistente AI prepara le bozze di risposta, controlla le pratiche prima dell’invio e — se lo attivi — risponde da solo alle domande semplici dei clienti su orari e stato pratica, sempre con l’etichetta di risposta automatica.
- Inbox WhatsApp condivisa, finestre di risposta in evidenza
- Vocali trascritti automaticamente
- Bozze e controlli pratica scritti dall'AI
- Promemoria appuntamenti su WhatsApp, email e calendario
Fai anche patronato?
NASpI, invalidità, infortuni INAIL e ricorsi con gli avvocati esterni: Welfio gestisce anche l'area previdenziale, con permessi separati per operatore.